私募市场周评推进市场化运作,鼓励设立创投

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一周综述:

1、本周A股出现转折,结束了此前下跌的行情。截至周五收盘,上证指数收报.56点,上涨1.15%;深证成指收报.85点,上涨1.48%;创业板指收报.7点,上涨2.09%。从个股来看,6月25号复牌的润和软件无疑是市场焦点,早盘小幅低开后,迅速冲高,一度涨逾8%,午后持续回落,全天收跌5.53%,报44.39元/股。

2、本周(.06.21-.06.27)私募证券投资基金共备案款,较上周环比上升33.7%。共有家私募机构参与了私募证券投资基金备案。八大策略收益均有所下降,但事件驱动策略收益依然领跑,近一个月收益率为4.25%。

3、本周(.06.21-.06.27)私募股权市场共备案款产品,环比上升55.36%。其中私募股权类基金备案87款,创业类基金备案87款。本周共有家机构参与私募股市场基金的备案,绝大部分私募股权基金均投向金融领域。

4、本周(.06.21-.06.27)投资、上市和并购事件共发生共起事件,涉及总金额.97亿人民币,与上周基本持平,环比上升0.3%。从交易事件地域分布看,基本没太大变化,主要分布在广东省、北京市和上海市,占比分别为广东省15.4%,北京市14.7%,上海市14.1%。

一、私募证券投资类市场情况

(一)本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示,本周(.06.21-.06.27)私募证券投资基金共备案款,较上周环比上升33.7%。共有家私募机构参与了私募证券投资基金备案,较上周增加79家。在本周完成备案的产品中,共款私募证券投资基金于本周成立,较上周环比上升78.51%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例回归到35%左右。

从备案产品的机构来看,明汯投资本周备案产品数量最多,高达18款,其次为九坤投资,备案15款。且这两个机构均为百亿量化私募,本周所备案产品的投资策略均为股票策略,子策略也均为量化多头。值得注意的是,这是明汯投资在3月份出现较大回撤事件以及4月份身陷“强赎”和“爆仓”传闻之后首次大动作开始备案新产品。

从备案产品的投资策略来看,股票策略毫无疑问占比 为58%,其中在子策略的分布上,主观多头占据74%,量化多头为23%,而股票多空仅为3%左右。

从本周备案的私募证券投资基金的托管情况来看,本周排名前五的券商托管机构共托管款产品,占本周备案总量的70%左右。国泰君安证券以款的托管数量超过招商证券,位居 。国泰君安之所以本周晋升榜首,主要来源于明汯投资的贡献,在明汯投资本周备案的18款产品中有11款产品均选择了国泰君安作为托管机构。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看,依然主要集中在上海市、广东省、北京市和浙江省四个地区,共备案款私募证券投资基金,占本周全部备案产品的87.32%,与上周相比有了较大提升。本周广东省的占比与上海市相比差距拉大,回归了上海一家独大的常态。分地市来看,深圳市备案产品数量排名第二为91款,但与上海的相比就显得有些相形见绌了。

(二)本周收益情况

本周(.06.21-.06.27)私募证券八大策略收益与上周相比全部下跌。其中事件驱动策略本周环比下降2.06个百分点,但总体上近一个月平均收益仍然位居首位为4.25%。管理期货策略近一个月平均收益跌至-2.27%,是八大策略中 收益为负的策略。股票策略本周收益下跌也较多,下降2.03个百分点,近一个月收益为3.04%。

具体来看,股票策略中近一个月收益排名前三的均为亚鞅资产旗下基金,其中 的“亚鞅平常心”为今年3月份新成立的产品,基金经理张亮,同时也是新锐私募亚鞅资产的创始人,曾任中国国际金融有限公司的策略分析师,拥有9年美股经验,年转向A股,并创立亚鞅资产。

二、私募股权类产品市场情况

(一)股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示,本周(.06.21-.06.27)私募股权市场共备案款产品,环比上升55.36%。其中私募股权类基金备案87款,创业类基金同样也备案87款。本周共有家机构参与私募股市场基金的备案,备案1款产品的机构依旧占多数,另外有10个机构备案数量为2~3款。

(二)股权市场投资、并购以及上市情况

本周(.06.21-.06.27)投资、上市和并购事件共起事件,涉及总金额.97亿人民币,与上周基本持平,环比上升0.3%。其中,共发生起投资事件,其中披露投资金额事件86起,共计.93亿人民币。本周并购市场共发生36起并购事件,披露的交易金额为50.99亿人民币。本周有12家企业上市,总融资金额.05亿人民币。从交易事件地域分布看,基本没太大变化,主要分布在广东省、北京市和上海市,占比分别为广东省15.4%,北京市14.7%,上海市14.1%,分布相对来说较为平均。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看,主要集中在IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备三大领域。其中IT领域的投资事件为31起,占本周总投资事件的29%。值得注意的是,在生物技术/医疗健康赛道的案例中,AI制药公司“英矽智能”获得2.55亿美元巨额融资轰动医药界,投资方阵容超20多家,包括华平投资、启明创投及奥博资本等国内外知名投资机构。另外,由于自5月下旬以来,A股半导体板块一路震荡拉升,该领域愈发受到资本的追捧。

从披露金额来看,本周物流、生物技术/医疗健康和IT领域吸金能力最强。其中物流领域的融资金额主要来源于满帮的上市。满帮集团作为全球 的数字货运平台正式在纽交所挂牌上市。发行价19美元,计算市值达亿美元(约合人民币亿元),一举成为今年IPO规模 中概股。长跑8年,满帮背后集结了一个豪华投资 团,包括软银愿景基金、红杉中国、全明星投资、光速、高瓴等。

三、市场动态一周回顾

上海证监局通知:将对部分私募管理人进行现场检查

6月22日,部分上海地区的私募管理人在中基协AMBERS系统中收到关于现场检查的通知书。此次检查由上海证监局组织,会同上海市地方金融监管局、各区金融办等部门,对部分私募基金管理人私募基金业务进行现场检查。各私募基金管理人接到区金融监管部门通知后,需按要求配合做好私募现场检查工作。

千亿景林即将发行首只FOF基金,聚齐四大明星基金经理

景林资产即将发行公司旗下的首只FOF产品。该产品将由公司董事总经理田峰负责,投向公司内部现有明星产品。覆盖的基金经理阵容相当重磅,除了景林创始人、董事长蒋锦志外,还包括高云程、金美桥、蒋彤四位公司合伙人。据悉,该产品发行时间或在7月上旬,国泰君安、兴业银行和诺亚财富等多家机构将参与首发代销。

中基协再提醒,年度财务监测报告该提交了

6月23日,协会通过ambers系统再次发送提醒通知提交私募基金年度财务监测报告,这是自协会今年2月上线年度财务检测报告模块后,第二次公开提示管理人。私募股权投资基金(含FOF)、私募资产配置基金年度报告的提交截止日期为6月30日;创业投资基金(含FOF)年度报告的提交截止日期为9月30日。

鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金

6月22日召开的国务院常务会议指出,鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。具体来看,会议在强调强化创业创新 策方面提出,要落实好税收减免、研发费用加计扣除、增值税增量留抵退税等 策。拓展双创融资渠道,加大普惠金融力度,鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。

武汉私募基金规模排名中部

6月24日,中国(武汉)创投峰会在江汉区召开。会上,武汉市用一组组数据展现其创投发展的广阔前景:武汉年私募基金规模在全国副省级以上城市中排名前十、中部城市 ;今年一季度,登记私募基金管理人家,管理备案私募基金只,净值总规模亿元;截至今年5月底,武汉市境内外上市公司共85家,境内上市公司总市值达.95亿元。

四、机构动态一周回顾

壹沓科技完成2亿元A+轮融资,IDG资本领投

6月22日,壹沓科技宣布完成2亿元A+轮融资,本轮融资由IDG资本领投,钟鼎资本、红杉中国联合投资,老股东SIG继续追加投资,指数资本继续担任 财务顾问。本轮融资是壹沓科技继年2月A轮融资完成仅4个月后的又一轮融资。壹沓科技创始人兼CEO卞晓瑜表示,本轮融资资金将用于打造引领全球数智化发展的产品矩阵,并加速完成全球业务扩张。

华平领投英矽智能2.55亿美元C轮融资,持续加码生物医药领域

6月22日,华平投资领投了对英矽智能2.55亿美元的C轮融资。同时,华平投资合伙人、中国医疗健康投资负责人方敏将加入英矽智能的董事会。本轮融资亦获得了现有股东启明创投、礼来亚洲基金、创新工场等知名机构的加持,以及其他生命科学领域专业基金DeerfieldManagement、奥博资本和红杉中国基金的跟投。

亿元!天津成立国资发展基金

6月21日,天津市国资委批准设立了总规模达亿元的天津国资高质量发展基金,首期50亿元资金已完成认缴。据悉,天津国资高质量发展基金将立足于以融促产、动能转换、优化布局,将按照资金汇聚、专业管理、利益共享、风险共担原则,通过市场化筹集方式引导地方国企与金融机构深度合作,提升天津市属国企核心竞争力,构建国有经济新发展格局。

中和农信获10亿元融资,OTPP领投

近日,中和农信完成人民币10亿元股权融资。本次融资由加拿大安大略教师退休金计划(OTPP)旗下科创投资平台(Teachers’InnovationPlatform,“TIP”)领投,ABCWorldAsia跟投。TIP专注于投资具有颠覆性的科技创新或商业模式创新企业;ABCWorldAsia致力于通过影响力投资创造正面的社会和环境效益。此轮融资后,公司将进一步完善普惠金融服务体系,探索更加有效的助农服务模式,助力乡村振兴。

北京永定延怀绿色产业基金落地延庆

6月18日,北京永定延怀绿色产业基金完成工商注册,落地延庆。该基金由北京市果树产业发展基金、永定河流域投资有限公司、永定河怀来生态发展有限公司、天石基金管理(深圳)有限公司共同发起设立,总规模10亿元。基金将重点投向永定河流域综合治理与生态修复项目、生物天然气产业、新型面源污染处理产业、京津冀果品产业链、生态治理项目、循环农业相关产业等重点新兴产业项目。



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